保险公司的客户管理制度

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客户信息管理制度：公司客户信息管理办法

一、总则

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

二、客户界定

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。

三、客户信息管理

公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。

四、客户档案的建立

1．每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

2．客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3．客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4．客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。

5．积累客户年度业绩和财务状况报告。

五、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告所辖部门（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。

六、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

七、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

八、客户管理

接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。

与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

八.附则

本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充，经总经理批准颁行。

例：客户信息错误后怎么管理

先由客服部人员制订补救处理方案，交由客服部经理审核，客服经理审核后再交由总经理审批，总经理审批后转回客服部组织执行，客服部再交接给其他部门执行，其他部门执行后反馈意见给客服部，客服部再写报告交由客服经理审核，客服经理再交给总经理审批，总经理审批后存档，结束

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如何做好供电所营销规范化

　篇一

　本学期是天津科技大学又一发展的新学期，在总结以往经验的基础上，本学期社团工作有必要进行调整、巩固、提高。为此特制订本学期计划如下。

　一 巩固，即巩固社团成果和巩固本社团人数，控制退社团现象，严禁社员空明现;提高，既提高社团干部的领导水平，提高社员参与活动的积极性。提高社员经社团活动提升的个人能力;创建，即启动星级社团建设工作，从而推动社团争先创优工作。

　二 检查本社团的活动计划，进一步完善社团的规范化，制度化建设。为了更加规范高效的进行人员管理。本学期将由秘书部对所有成员的资料进行建档，并及时更新管理资料。加强市场营销社团内部的建设，完善组织机构。确立更切合实际的管理制度，提高市营各部门协调合作的能力，促进市营各部门进一步秩序化，规范化开展工作。

　三 定期举办本社团干部培训和经验交流适时举办活动现场大会，大力促进社团健康发展。以内部稳定为基础，力求新起点，新发展，新飞跃。以引导管理为手段，重点建设成为本校的精品社团，逐步形成精品社团的特色，社团活动吸引力强，学生参与面广，活动品位，层次相对较的社团文化格局

　四 继续推动本社团与外校社团之间的合作交流，适时举办联谊活动，互相学习，共同提高，促使社团活动在立足校内的基础上逐步走出校园，积极向外拓展。同时加强与其他高校间同类社团的经验交流，将走出去、引进来相结合。实现信息共享，优势互补，共谋发展。

　五 继续推动与企业的联姻活动。以期借助市场获取赞助，扩大影响，搞活社团。

　六 依托社团资源，发挥社团优势，积极推进市场营销协会的社团文化，鼓励学生在社团活动中张扬自身个性，展现自身活力，挖掘自身潜力，把学生个性发展和自身成长相结合起来。

　本社团决定在3月初举行一次营销知识学习交流会，在3月中旬进行纳新，在四月举行一次广告创意大赛，随后的活动在不停的策划中。

　篇二

　20xx年9月份又是崭新的一学期，在20xx年里，市场营销协会有这着更好的工作计划和更好的协会管理规划。这一年，市场营销协会在经过一年的磨练中，总结上一学年的经验，吸取上一年的教训，相信市场营销协会也更加成熟和完善起来，其工作也会更加出色!

　 上学年计划：

　 1、专业知识讲座(11月份)

　协会不仅是一个仅仅在活动中才能学到知识的平台，还是一个有着专业性质极高的交流平台。专业知识讲座能促进会员对专业知识技能的正确认识。作为一个专业性质的协会，本协会认为开展一次好的专业知识讲座是必不可少的。

　希望会员通过讲座后能对自己的专业有一个好的认识，为自己今后专业的学习提供好的方法和渠道为今后走入社会做好积极的准备。

　2、市场调查 加强实践(11月份)

　作为一个专业性质的协会开展一次与协会专业性质相关的活动是必不可少的。一次好的市场调查的活动既能利于会员对专业的`实践的能力的提高，又能更好的发挥本协会的优势。

　一次市场调查能更好地融合实践与理论的结合，也能让会员了解市场调查对一件产品上市是一件必不可少的事情。同时也是会员社交技能提高的一种好的方法。通过本次的活动希望会员之间的彼此认识和交流能更进一层。

　3、协会转交 上学年活动总结表彰大会(12月份)

　协会一年一次的换届是必不可少的，一个协会能培养出很多有能力的会员。这些会员也将是下一届协会的管理人，只有这样一届一届的延续下去协会才会有不断发展不断向更好的一级的方向。

　既然有了换届，那么一次学年的活动总结与表彰大会是有必要实行的。每一次的活动都会有表现优秀的会员，那么协会就要来表彰他们为协会所付出的，来鼓励他们自己得到的。活动的总结能更好的吸收经验，为今后活动的开展做好铺垫。

　 下学年计划：

　 1、协会野炊 加强会员之间的彼此认识(4月份)

　一次户外的活动更能体现一个团体凝聚力，与会员之间的友谊与互帮。户外活动是大家都喜爱的活动，作为一次野炊活动能够参与的积极性事不可容说的。只有一次好的活动的开端才能为今后活动的开展做好起步，也能增加会员参加活动的积极性。这样一个协会的开展才会更顺利。

供电所营销规范化管理解决方案

1．理顺专业管理，加强专业监督检查。首先应从各级营销主管部门开始，对各专业管理进行必要的调研，切合实际，改进和延伸本专业管理，并提出切实可行方案，对各基层部门加强指导、加以规范，消除专业盲区，加强链条管理。

2．稳定队伍。保持一支高素质的、稳定的营销队伍是当务之急，各级营销人员岗位工资、待遇应适度提高，甚至可以达到企业最高，以吸引优秀人员的参与，有效防止专业人员流失，稳定营销队伍。

3．正确处理无偿服务，加强行风建设。提高优质服务水平，并不等于全部服务内容都必须无偿服务。无偿服务的主要内容应包括：为客户排忧解难，解决其临时中断供电问题及用电村各类用电设施的正常管理、维护、事故抢修、电能表定期校验、轮换等。除此以外，应当实行有偿服务，如：用电业扩工程、新建工程客户提出的非正常管理的线路改造，用户自费购置设备的室内、室外安装等，有偿服务与无偿服务的界定原则以用电设备产权归属为界限，有偿服务收费标准应严格控制，要得到物价部门的认可。

4．现有供电所、电工组在农电"两改"工作结束后，可在目前状况下进一步组合和改编。打破每乡每镇均设供电所的模式，精简富余人员，摆脱或减少有关机构组织对农电工作的干预和制约，使供电所真正成为电力企业的派出机构，独立行使农电管理的职能。

5．就目前我公司农电和用电个别管理职责的事宜建议如下：

(1)创一流工作中农电和用电标准不统一问题，建议省电力公司农电工作部和市场营销部统一制定电力营销标准，统一规范户务档案、台账、记录等资料，统一规划电力营销自动化软件平台，以实现"三化、四统一"的管理模式，即制度化、标准化、程序化；统一体制、统一标准、统一政策、统一收支。

(2)国家税务局要求农村一户一表的电费单据从2003年第四季度统一使用税务监章的电费票据，如省电力公司能统一电力营销自动化软件平台，供电支公司积极推广应用即可。或由分公司用电处牵头，统一规划并实施电力营销自动化软件平台，首先统一电费核算软件，统一开票，统一向国税局购买电费票据，这样可避免农电和用电双重开发软件等，为今后统一电力营销自动化平台创造条件。

6．要求各农村供电所要加强法制学习，提高工作人员的法律水平，正确、充分地使用法律武器保护企业的合法权益不受侵犯。以及制定相应措施，采取投保的方式，解决农村人身触电伤亡和运行责任事故等所造成的经济损失。

7．加速用电管理现代化进程。积极使用付费购电系统和ic卡交费购电系统。这两个系统的应用使催交电费和采取必要的停限电技术措施有效地结合起来，大大地提高了电费回收率。运用有线自动化抄表系统，实时监测用电户的电压、电流，通过电压、电流和功率的在线监测，可有效地防止了窃电的发生。

通过各级营销人员的努力，农村用电营销管理将日趋规范有序，广大农村客户真正能享受到"优质、方便、规范、真诚"的服务。

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